وزارة الإسكان تنفذ الجزء الأول من أكبر صفقة توريق في تاريخ مصر

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تنفيذ أكبر صفقة سندات توريق في تاريخ مصر، بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، حيث انتهت من الاكتتاب في الجزء الأول بمشاركة 9 بنوك، وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، لصالح شركة التعمير للتوريق. 

البنوك المشاركة

وشاركت 9 بنوك في تغطية كامل الإصدار الأول البالغ 15 مليار جنيه، حيث اكتتب البنك التجاري الدولي بالحصة الأكبر بنحو 33.3% بقيمة 5 مليارات جنيه من الإصدار، والبنك الأهلي المصري بقيمة 4.5 مليار جنيه مستحوذًا على 30%، وبنك مصر بنحو 3.75 مليار بنسبة 25% من الإصدار.

فيما حصل بنك القاهرة على حصة تقدر بنحو 6.66% بقيمة تقارب المليار جنيه، و90 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك فيصل الإسلامي بحصة تبلغ نحو 0.6% لكل منهما، و195 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني بحصة تبلغ 1.3% لكل منهما.

وساهم بنك الاستثمار العربي بقيمة 150 مليون جنيه مستحوذًا على 1% من كامل الإصدار، وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية.

4 شرائح

ويأتي الإصدار على اربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.

 وحصلت كافة الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA-  للرابعة.