مصر تجذب 10 مليارات دولار في أول طرح دولي للسندات منذ 4 سنوات

باعت مصر سندات دولية للمرة الأولى منذ حوالي 4 سنوات، بقيمة ملياري دولار على شريحتين لآجال 5 سنوات و8 سنوات، حيث تلقت طلبات شراء بقيمة 10 مليارات دولار.

وقد جمعت الحكومة المصرية ملياري دولار من بيع أدوات الدين التي تم طرحها على شريحتين، مع تقليص العائد بنحو 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، وفقًا لبيانات “بلومبرج” التي نقلتها عن مصدر مطلع.

بلغت عوائد طرح الشريحة الأولى، التي تبلغ مدتها 5 سنوات، 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%. بينما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة ذات أجل 8 سنوات بعائد 9.45%.

تشير البيانات إلى أن الطرح تم تغطيته بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين، بعد تلقي طلبات شراء تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بإصدار الدين، أكد وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق من الشهر الحالي أن مصر تلتزم بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية. وأوضح كجوك أن خطة الإصدارات الدولية تسير بشكل جيد، مع توقعات بأن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، مما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".

وكان آخر إصدار سندات دولية من قبل مصر في عام 2021، حيث باعت الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين، أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.

تولت إدارة عملية إصدار السندات عدة مؤسسات مالية بارزة، وهي "جيه بي مورجان تشيس"، "سيتي جروب"، "إتش إس بي سي هولدينجز"، "جولدمان ساكس"، "ستاندرد تشارترد"، و"سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن".